TATA MF Pragati 1.6

Tata Asset Management Ltd. – Freeware – Android

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Pragati serves as a comprehensive portal designed to meet the diverse business needs of financial advisors. It functions as a facilitator for mutual growth and long-term collaboration.

The Pragati platform provides a secure login environment and various functionalities tailored for financial advisors. These features include:

<ul>
 <li>Transaction facilitation on behalf of clients</li>
 <li>Access to detailed, customizable business reports, including:</li>
 <ul>
 <li>SIP business</li>
 <li>Assets Under Management (AUM)</li>
 <li>Gross and Net Sales</li>
 <li>Market Share analytics</li>
 <li>Brokerage Reports</li>
 <li>Membership status under the Loyalty Program</li>
 </ul>
 <li>A section for urgent news updates and displays of Loyalty Qualifiers and corresponding loyalty points</li>
 <li>Financial calculators and access to scheme literature</li>
 <li>Newsletters relevant to the financial advisory field</li>
</ul>

Key features of the Pragati portal include:

<ul>
 <li>Dashboard overview for quick insights</li>
 <li>AUM reports categorized by scheme and asset class, with month-end data for easy tracking</li>
 <li>Compilation of investor folios associated with the logged-in ARN number, including:</li>
 <ul>
 <li>The ability to initiate transactions directly for any selected folio</li>
 <li>Double-click functionality to view detailed folio and portfolio information</li>
 </ul>
 <li>Monthly brokerage pay-out data with options to filter by selected month</li>
 <li>Transaction initiation on behalf of investors for services such as:</li>
 <ul>
 <li>New folio creation for KYC-compliant investors</li>
 <li>Purchases, redemptions, switches, systematic investment plans (SIPs), systematic transfer plans (STPs), and systematic withdrawal plans (SWPs)</li>
 <li>Tracking of all transactions initiated through the platform</li>
 </ul>
</ul>

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